Creación de ofertas
Con el módulo de ofertas se crean ofertas paso a paso. En los datos maestros se introducen datos sobre el título y el cliente, sobre la fecha de creación y el plazo vinculante de la oferta, sobre el responsable interno y el apoderado, el IVA y el tipo de informe.
A partir de las distintas posiciones de oferta, a las que se pueden añadir descuentos y notas adicionales, se determina automáticamente el precio total. Los bloques de texto predefinidos, p. ej., con explicaciones sobre las distintas posiciones de oferta o las disposiciones generales, complementan la oferta. Aquí también se pueden emplear comodines que toman automáticamente datos de los datos maestros, como por ejemplo, la fecha de validez. También se pueden insertar bloques de texto libres que sólo serán válidos para determinadas ofertas.
Al final se genera un PDF, primero como vista preliminar. Con el diseñador de informes BIRT se pueden adaptar las ofertas también a las especificaciones de configuración individuales. En caso necesario se puede enviar a continuación la oferta acabada por correo electrónico al cliente. Una lista de todas las ofertas en curso ofrece información sobre los ingresos esperados y los plazos de vinculación.
Capturas de pantalla
- Datos maestros de una oferta
- Bloques de texto para la oferta
Demostración en línea